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建筑遮阳行业调查分析报告

   中国建筑遮阳产品的发展起步于二十世纪90年代,随着我国国民经济的快速发展,上海的城市建设日新月异。上海第一幢全透明玻璃幕墙大厦----联谊大厦全部采用进口的垂直百叶窗帘遮阳后,国内一些企业纷纷引入国外遮阳产品,同时研发国内遮阳产品,生产各种窗帘成为一种发展趋势,遮阳行业也因此起步发展。
   根据中华人民共和国国家标准(GB50189-2005)公共建筑节能设计标准和上海市人民政府2005年第50号令关于上海市建筑节能管理办法,为了降低建筑能耗,提高资源利用效率,要求新的建筑物必须采用建筑节能措施和使用遮阳产品。尤其是上海2010年将举办世博会,各种活动场馆的建造,对遮阳行业的发展带来了很好的发展机遇,发展前景十分广阔。然而,由于我国目前缺少遮阳产品标准、技术规范和管理制度等,严重影响了遮阳行业的发展。为此,本报告在我国广泛采用建筑节能措施和推广使用建筑遮阳产品的前景下,试图对行业的发展现状,存在的问题作调查研究,从中找出加强行业管理、规范市场的对策、措施和办法,以促进遮阳行业的健康发展。

   一、行业发展现状:
   大致经历了四个阶段:
   初始阶段。遮阳产品自古就有。但在改革开放之前,由于当时的中国是一个物质贫乏的社会,老百姓最基本的衣食住行的需求都无法完全满足,对于象遮阳这样更高一层的生活要求自然无从谈起,所以那时老百姓对遮阳的理解无非就是“一根铅丝一块布,挡住太阳就算数”,根本就没有科技、艺术和人文的概念。贫困的经济、落后的观念和惨淡的生产经营,这些就是中国遮阳初始阶段的写照。那时,中国遮阳就象荒漠中难得一见的植物,没有人会意识到它有朝一日会发展成为一片绿洲。
   萌芽阶段。80年代改革开放,春潮涌动,中国的社会经济突飞猛进,中国人的生活得到了极大改善。这时,老百姓对居住环境产生了新的要求,对遮阳也产生了新的认识。二十世纪八十年代中后期,塑料百叶窗帘和铝合金横百叶帘相继出现在中国市场,走进千家万户,中国遮阳行业开始闪现星星之火。但那时的遮阳生产还完全处于手工作坊模式:两三个人,凑四五百块钱,租二三十平米店面,一家窗帘店就开出来了。设备差,资金少,规模小,是当时的普遍状况。但无论如何,中国遮阳行业进入了萌芽阶段,那一颗颗幼小而倔强的绿芽,拉开了一个遮阳新时代的帷幕。
   发展阶段。时间的车轮行进到了二十世纪九十年代初,黄浦江畔矗立起了上海第一幢玻璃幕墙大厦,联谊大厦。而更让从事遮阳业的人激动与兴奋的是,联谊大厦全部采用进口的垂直百叶帘。若干年后,可能很少有人会记得联谊大厦,但对于我们上海遮阳行业的同仁而言,这却是一个里程碑,因为从那以后,引入国外遮阳产品,研发国内产品,成为一股浩荡潮流。在上海、在中国,崭新的遮阳企业、商店雨后春笋般建立。垂直百叶帘、卷帘、木百叶帘等各种各样的遮阳产品风靡全国大中城市。二十世纪的最后十年,中国遮阳技术逐渐成熟,产业逐渐壮大,整个行业处于一个大发展的时期。
   成熟阶段。中国遮阳行业的发展始终和建筑业的发展紧密相关,同时也紧跟着国际遮阳业的发展步伐。进入二十一世纪,中国经济的持续蓬勃发展,中国人对于居住环境的人文要求进一步提高,继续推动遮阳业向前发展。而玻璃幕墙建筑的大量建造,又开创了中国遮阳行业的另一块新天地——工程建筑遮阳。电动装置和智能控制系统的大量应用,遮阳龙头企业的出现,标志着中国遮阳行业已经趋于成熟。
   从参加遮阳行业专业R+T展览会的情况看,6年前没公司出国去正式参加。06年春天到德国参加的有15家企业,06年在上海参加的R+T展览会有184家。可见遮阳企业发展的速度较快。

   二、行业的从业分布、类型、规模、数量分布现状
   2006年11月我们组织了一批调查员,对上海遮阳从业单位作了一次系统性的调查。结合了收到的全国遮阳行业的信息,从而对遮阳从业情况有了基本了解。
   (一)企业类型
   1.综合型企业:以青鹰,名成,风景线,雅丽特,创明为代表,专业化
   生产,销售多品种遮阳产品。
   2.国外品牌企业:以荷兰亨特道格拉斯、法国尚飞、梅尔美、特耐、法拉利、德国望瑞门、美国格伦雷文、麦氏、日本三井、立川为代表。品牌在国际上有一定的地位,产品质量在某种层面上占有优势地位。
   3.专业型企业:如浙江正特专业从事遮阳蓬类,上海维艾斯专业从事竹木帘。
   4.面料专业企业:如浙江西大门、江西飞扬、山东玉马为代表。主业是为遮阳行业面料配套且有较大规模的企业。
   5.马达专业企业:如宁波杜亚、浙江卧龙为代表,专业供应配套窗饰管状马达。
   6.塑料件专业企业:以广东顺德金联、宁波振飞为代表,生产销售出口遮阳产品配套塑料件。
   7.兼产铝材专业企业:以江阴岳亚为代表,以铝产品扩展出窗饰产品。
   (二)企业规模数量
   1.上海地区属于品种齐全,产品有特色,有一定生产制造能力,市场上有一定知名度,在遮阳行业起着主导地位的约有15家左右。能进入大卖场,在市场上有一定的竞争力,经营状态良好的约有100家,上海地区如果把从事遮阳、窗饰、布艺等算在一起的话应在1000家以上,产品销售收入约为30亿人民币。
   2.从全国范围情况看,在行业中占主导地位的企业基本集中于上海,在全国专业从事遮阳的企业约300家以上,如把窗饰、布艺加起来。一时间难以统计,大约有几万家。销售收入超过200亿,从业人员已超过100万。随着对建筑节能的要求提高,遮阳行业从业人员还会有大幅度地增多。
   3.从市场份额看,国外品牌企业产品仍占据一定高端市场,但有节节退缩的趋向,国内品牌企业已抢占相当不小的高端市场,并得到了不少政府工程的支持。在中低档市场,几乎是国产遮阳产品的天下,档次的跨度比较大,遮阳行业发展阶段过程中出现的高中低次产品同时并存,同时活跃在当前市场中构成了遮阳行业的一个特色。

   三、行业产品分类和技术现状
   产品的门类:室内遮阳有布帘、横帘、垂直帘、罗马帘、卷帘、天篷帘、折叠帘、艺术帘;室外遮阳有卷闸帘、遮阳篷、翻板。大致已和国外的大类相接近。
   遮帘材质:纺织面料有聚酯纤维、丙纶、腈纶、玻璃纤维,并加以特殊整理或PVC包覆,门幅达到250cm以上,工程上使用面料均能达到和超过国家阻燃B1级要求。适当地选择玻璃和面料,遮阳系数可以达到0.15。铝合金百叶有弯月形、梭形、及特殊异形,宽度从1公分到100公分不等,单片长度可做到5米以上。
   导轨系统:基本采用异形高强度铝合金型材,塑料件的强力、耐磨、抗紫外线都有大幅提高,每年都有一定的出口。
   设备情况:国外遮阳企业已经在国内设立公司,如荷兰、美国、德国、带来了国外设备。国内企业也进口了不少国外先进设备。
   马达和控制:专门应用于遮阳行业特殊马达和控制系统普遍应用于遮阳工程项目中。中高档遮阳工程使用进口产品居多,同时国内的马达和控制已经基本过关,得到了广泛的应用,近年来马达和控制的方式有很大的进展,马达大扭矩的、静音的、方便调试的、电动手动两用的;红外线、无线电遥控的;风控、光控、温控的;本地、区域、楼宇控制的可以随客户的需求予以选择,进而可以配合计算机智能控制。
   销售及市场:行业协会会员单位的年销售额在数百万至数千万不等,为数众多,规模很小的窗帘商店的销售总额目前无法统计,业内普遍认为市场需求量会远远超过目前的销售总量。
   特色工程项目案例:
   1、上海大剧院容积75000m3,2.5米宽、高19.2米的电动卷帘工程投资102万元,每年空调节约70万元。
   2、上海农行信息中心法国工程师设计垂直翻板,叶片宽1米,高4.5米。外遮阳总面积达8000m2。
   3、天津泰丰植物园340套面料张紧式天篷帘系统
   4、浙江长兴大剧院玻璃幕墙外立面遮阳,叶片宽0.45米,长4米,已经经受麦莎台风的考验。
   5、上海久事大厦2480套电动铝百叶帘
   6、上海花旗银行办公大楼  2000套电动卷帘
   7、北京碧水庄园别墅安装600套车库门
   以上这些工程规模较大,使用马达较多与建筑物配合紧密、节能效果已经引起了国外业内人士的普遍关注。表明我们的遮阳行业正向着现代化方向前进。

   四、行业发展趋势
   我们粗略估算,中国每年新建的玻璃幕墙建筑约为3千万平方米,要完成这些建筑的遮阳工作,遮阳行业的从业人员至少为100多万。这两个数字,足以表明这是一个不容忽视的市场和行业,它对于社会的和谐发展无疑会产生一定的影响力。
   由于近年来能源问题日益突出,*********总理在政府工作报告中提出,要建立节约型社会,把节约能源放到了社会可持续发展的战略高度。目前,一些建筑物建筑能耗居高不下。有关领导曾经指出,推广应用新的节能技术,其中建筑隔热保温是重要的内容,也是建筑节能技术的重点,它代表着建筑节能技术的发展方向,而遮阳技术就是建筑隔热保温通风技术的代表。
   《新民晚报》在第16届中国国际玻璃工业技术展览会闭幕的报道文章中指出:如果上海建筑物全部采用隔热性能强的玻璃,建筑能耗起码可节省10%,也就是说一年下来可节省2.4亿度电左右。根据这个数字推算,如果上海建筑物全部采用遮阳产品的话,一年因遮阳节能可省下7.2亿度电。
   国家节能会议指出绿色建筑、节能建筑是留给子孙后代的财富。我国每年建筑达到20亿平方米,在标准设计方面本身已经打了折扣,达标的还不到20%,无论节能建筑还是节能遮阳都是一件大事,遮阳行业需要走上系统化、标准化、产业化,今后有很大的发展空间。
   2005年7月1日,中国首部《公共建筑节能设计标准》颁布实施,这部标准的实施表明了我国建筑节能工作的全面展开。最近又召开了修改标准的会议,将把原来的三个标准归并为一个标准,对遮阳系数限值、建筑的节能提出更高要求,当前节能专家都一致认为建筑遮阳是建筑节能最有效的手段之一。这个《公共建筑节能设计标准》的修订,无疑给遮阳企业发展带来一个新契机。
   遮阳委自2006年4月3日成立以后将对本行业的情况作进一步调查研究,起到遮阳企业和政府之间的桥梁作用,推进行业的检测、标准、安装规范的建立,提高整个行业装饰和节能的水平。同时,通过遮阳委,中国的遮阳企业将会联合起来,进行遮阳技术领域的探索和研究,并参与国际间的交流与合作;中国遮阳产品在带给中国人更美好生活的同时,也带给世界人们得生活带来更多的色彩。
   五、影响行业发展的主要因素
   1、 没有行业性指导
   遮阳行业基本上是民营的,大多数是几个人经营窗帘店,但近几年来出现了一些有一定规模的有系列产品的大公司,遮阳行业目前已经形成了一个较为完整的链型配套体系。这个体系包含了原料加工、配件制造、商贸销售、安装、售后服务。但值得注意的是,到目前为止,这个体系及其运作模式是在市场经济下自然形成的,它只能应对简单的、初级的建筑遮阳要求。而随着科技的不断发展,建筑对遮阳的要求越来越高,目前这个体系显然是难以应对的。由于没有统一的行业性指导,遮阳企业都各自为政,资金积累还需要一个过程,对遮阳技术领域的探索和研究较少,未能形成相当规模。为此很多企业会错失当前大好发展时机。
   2、 没有统一的技术标准
   建筑遮阳装饰是一个艺术化的、工程功能化的新兴行业。目前没有统一的行业标准和评比标准。由于没有一定的规范,造成了遮阳行业的自由发挥、无序发展的局面。一些生产商忽视产品质量、以次充好,既损害了消费者的利益,也造成了恶性竞争。
   当前外遮阳已经得到广泛的应用,不仅安装规范需要重视,同时维护保养擦窗也需要规范。如某商务中心安装了外遮阳翻板,如果使用擦窗机时操作不当往往会导致发生人身安全事故。
   3、 没有足够的原创性技术
   遮阳企业规模不一,但在观念上差距更大,在技术开发上投资不力,普遍地是互相转抄,在低水平上反复。近年来发展较快较大的企业都有一个共同的特点,就是引进国外先进技术,通过消化吸收,按照中国市场的特点和需求,走出一条自主创新发展企业的道路。
   4、 没有行业督导,企业自律诚信不够
   行业的质量、技术、安装没有统一的标准和规范,也就没有验收,评比的基础。这些都影响了遮阳行业正常有序的发展,从而落入质量差、做工粗糙、技术含量低、价格竞争的陷阱。目前行业协会的首批会员单位,一般都是行业的佼佼者,每个会员单位都是诚信的模范,自律的模范,通过他们的共同努力会带动整个行业的诚信建设。

   六、规范行业的对策
   针对遮阳行业中目前存在的问题和国家对建筑节能和建筑遮阳的要求,协会、遮阳委任重而道远。我们认为,加快遮阳行业管理的法制建设,政府和相关部门尽快制定遮阳产品的技术标准,施工技术规范,加强对管理人员、设计师和施工人员的技术培训,提高企业管理人员和从业人员的技术水平,才能有效地推动遮阳行业的健康发展。
   1.制定遮阳产品的技术标准
   遮阳产品分室内遮阳和室外遮阳产品。目前,我国还没有遮阳产品的技术标准,不论是国内企业,还是国外企业都是按照企业自身的标准进行生产。用户在使用遮阳产品中若发现质量问题很难断定是产品质量问题还是用户使用不当问题,这样不利于行业的发展。为此,遮阳行业发展的当务之急是尽快制定遮阳产品的技术标准和产品质量的检测标准。
   2.制定遮阳工程技术规范
   遮阳产品有了国家标准以后,从事遮阳行业的设计师必须按照国家公共建筑的设计标准和遮阳产品标准进行遮阳产品的设计。同时,我们必须制定建筑遮阳的工程技术规范以便遮阳企业根据遮阳工程技术规范和产品设计要求及工艺要求进行施工,使遮阳产品的遮阳系数和节能效果达到设计要求。
   3.制定遮阳产品指导价
   目前,遮阳产品的市场需求量较大。由于受市场经济的影响,遮阳产品的市场竞争也十分激烈,而目前,遮阳行业还没有产品指导价,在工程竞标时,往往低价中标,受价格的影响,中标方很难保证产品的质量,为此我们要求政府相关部门,行业协会配合尽快制定遮阳产品的指导价。
   4.实行遮阳企业施工能力资格认定
   遮阳产品有内遮阳和外遮阳。对于外遮阳的产品无论在设计上还是安装施工上必须把遮阳产品的安全性放在首位。因为,外遮阳产品安装在室外,经常会遇到刮风下雨,在动态负载下若安装不牢固就会发生事故,危害人们的出行安全和财产安全。所以,要求政府建设行政主管部门尽快对遮阳安装施工企业的能力进行资格认定,符合要求给予发放施工能力认定证书,以尽可能的避免施工安全隐患。
   5.加强技术培训,提高人员素质
   从全国遮阳行业来看,遮阳企业和从业人员较多,所以必须要加强对遮阳从业人员的管理,对设计师和施工人员进行技术培训,从而,提高遮阳行业的整体水平和核心竞争力。
   6.加强行业自律
   加强行业自律,倡导企业“持证经营”、“依法经营”、“质量第一”和“用户至上”的经营理念,为用户提供合格的遮阳产品。同时,将在全行业内开展“遮阳行业信得过企业”,以树立产品的品牌和提升企业形象,并接受社会的监督,促进遮阳行业健康发展。

   遮阳行业是一个新兴的发展行业,它与建筑节能密不可分,具有广阔的发展前景。由于目前缺乏相应的遮阳产品标准和技术规范,这对规范行业带来了较大的困难,但困难与机遇并存。在我国把建筑节能作为一项基本国策的大形势下,促使遮阳行业的发展的首要任务是制定遮阳行业的产品标准和技术规范。所以遮阳行业的发展任重而道远,因此,我们大胆探索,建立和健全各项管理制度,紧紧依靠政府和广大会员企业,上下一心,紧密配合,在社会各方的支持下,经过我们的不断努力,遮阳行业一定能规范、有序、健康的发展。

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